伊欧最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在伊欧的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师 (洛伦佐·祖佐洛 饰) 、女伯爵 (伊莎贝尔·于佩尔 饰) 及喧闹的波兰足球队等。...

玛丽（汉娜·许古拉 Hanna Schygulla 饰）爱上了名叫埃里希的男人，可是埃里希眼里只有钱。为了能够赚钱，埃里希甚至怂恿玛丽去做妓女。保尔（Rudolf Waldemar Brem 饰）和海尔共度了浪漫的一夜，可是保尔只将它当做是交易罢了，然而海尔怀孕了，被逼无奈的保尔只得和海尔结婚。　　罗西（埃尔加·索尔巴斯 Elga Sorbas 饰）渴望成为一名演员，可如今她离自己的梦想依然十分...